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기능소개
고객관리

고객 관련 모든 업무 내용을 통합/공유/관리하는 기능입니다.
서명문서, 활동관리 등 다른 기능들과 다양하게 연동이 가능합니다.

왜 필요해요?

  • 고객 정보 공유가 어려워요.
  • 전화가 오면 누구인지 알고 싶어요.
  • 미수금과 거래내역을 공유하며 관리하고싶어요.
  • 담당자가 퇴사하면 남는 정보가 없어요.
  • 상담/업무처리 내용을 공유할 수 없어요.
  • 서명 받는 종이문서 관리와 공유가 어려워요.
  • 접수 내용을 외근 담당자에게 즉시 전달하고 싶어요.

뭐가 좋아요?

  • 모든 정보가 고객이력에 통합돼요.
    상담, 문자, 메일, 문서, 통화이력, 방문내역 등 고객과 관련된 모든 정보는 고객이력에 통합돼요. 고객 정보를 조회하면 모든 업무진행을 확인할 수 있어요.
  • 거래장부관리, 미수금 관리가 쉬워요.
    아주 쉬운 장부관리 기능이에요. 거래내역은 통장 거래처럼 잔액의 흐름으로 표시해줘요. 어느 시점에 얼마의 잔액이 있었는지 쉽게 파악할 수 있어요. 자료 입력도 쉽고 간단해요.
  • 전화가 오면 누구인지 알려주고 내용은 즉시 전달해요.
    전화가 오면 누구인지 알려주고 상담 창이 떠요. 고객과 관련된 모든 정보를 확인하고 상담할 수 있어요. 접수내용 입력 후 담당자를 지정하면 즉시 정보가 전달돼요. 담당자가 처리한 결과는 접수자에게 전달돼요.
  • 정보 공유를 세밀하게 설정할 수 있어요.
    권한이 있는 사용자만 조회/수정 하도록 설정할 수 있어요. 부서에 따라 고객 정보를 배타적으로 공유할 수 있어요. 고객 건별로 수정/삭제를 제한할 수 있어요.
  • 이름 붙여 사용하는 20개 관리항목을 지원해요.
    20개 추가 관리항목을 제공해요. 관리항목 이름을 지정하고 데이터를 입력해 관리하세요. 회사 업무에 꼭 맞춘 고객관리를 할 수 있어요.
  • 조건을 정의해 검색하는 기능을 제공해요.
    복잡한 검색 조건을 정의해서 등록할 수 있어요. 정의한 조건을 클릭하면 고객이 검색돼요. 등록한 조건을 다른 사용자에게도 공유할 수 있어요.
  • 서식으로 업무를 기록하고 관리할 수 있어요.
    텍스트가 아니라 업무에 맞춘 서식으로 작성할 수 있어요. 방문 확인서, 접수 내역서, 점검 내역서 등 현재 업무형식 그대로 처리할 수 있어요.
  • 자유롭게 첨부하고 공유하세요.
    어떤 파일이든 첨부할 수 있어요. 폰에서는 촬영첨부, 녹취첨부도 지원해요. 각각의 접수(상담) 건에 첨부할 수 있어요.
  • 이 모든 기능을 폰에서도 지원해요.
    폰에서도 모든 기능을 지원해요. 이런 앱 대한민국에 또 없어요.

이런 특징이 있어요.

  • 상담관리
    접수 내용을 실시간으로 전달하고 처리 결과도 회신받아요.
  • 전화연동
    누구인지 먼저 알고 통화를 시작해요.
  • 장부관리
    누구나 쉽게 거래자료를 관리해요.
  • 체크리스트
    진행 상태를 관리하고 공유할 수 있어요.
  • 서명문서
    고객 서명은 폰으로 처리해요.
  • 문서작성
    복잡한 내용은 문서로 관리해요.
  • 활동관리
    고객 방문 활동을 데이터로 기록해요.
  • 파일첨부
    뭐든지 첨부할 수 있어요.
  • 관리항목
    20개 추가 관리항목을 지원해요.
  • 검색그룹
    고객 검색 기준을 맘대로 정의해요.
  • 업무일지
    업무에 기록하고 일지로 보고해요.
  • 지도연동
    지도보기/길찾기를 지원해요.
  • 추가연락처
    연락처를 제한 없이 추가할 수 있어요.
  • 잠금처리
    중요한 자료는 삭제/수정을 제한해요.
  • 통화예약
    예약한 시간에 통화 예약을 알려줘요.
  • 더 없나요?
    설명하지 않은 업무가 너무 많아요.

    지금까지 고객관리 관련 기능만 설명했어요.
    설명하지 않은 수 많은 업무 기능이 있습니다.

    아래 [제품소개 더보기] 버튼을 클릭하면 전체 기능을 확인할 수 있습니다.

제품소개 더보기

남들과 다른 점은요?

  • 폰에서 모든 관리를 할 수 있어요.
    모바일 앱 하나에 이 모든 기능이 다 있어요. 언제 어디서든 폰으로 업무를 처리할 수 있어요.
  • 서명 기능을 지원해요.
    폰으로 고객 서명을 받고 전자문서로 관리할 수 있어요.
  • 폰에서도 전화 알림을 지원해요.
    개인 폰으로 전화가 와도 고객 정보를 찾아 알려줘요. 거래내역, 상담이력 정보를 확인하면서 통화하실 수 있어요. 폰을 옆에 두고 컴퓨터를 보고 있다면 컴퓨터에도 알림이 떠요.
  • 개인 기기에 정보를 보관하지 않아요.
    모든 정보는 서버에 보관해요. 접속하지 않고는 어떤 정보도 볼 수 없어요.
  • 문서나 파일은 모두 암호화해서 저장해요.
    파일이 유출돼도 내용을 열어볼 수 없어요. 작성하는 문서도 모두 암호화할 수 있어요.
  • 정보를 회사 내에 안전하게 소유할 수 있어요.
    업무 정보를 회사가 소유한 컴퓨터에 암호화해서 안전하게 보관해요.

궁금해요?

  • 궁금한 사항은 상담을 요청하세요.
  • 원격으로 보여주고 설명해드려요.